Mysteel_2020年模具钢品种市场回顾及2021年展望

原标题：Mysteel：2020年模具钢品种市场回顾及2021年展望

回顾2020年国内模具钢市场，受全球公共卫生事件的突发影响，许多模具厂和机械加工厂的订单在年初大幅下降。然而，随着口罩机需求的快速出现，熔喷布模头和熔接齿模订单呈井喷式增长，网络名人模具钢难以找到。随着钢厂供应量的增加，口罩市场管制收紧，措施严格，口罩机专用模具钢市场逐渐回归理性。第四季度，原材料市场价格大幅上涨，模具钢生产企业生产成本上升，市场价格稳步上涨。笔者回顾了2020年国内模具钢市场和2021年的前景，结合原材料价格、市场价格表现、市场供端、库存、下游需求。

一、进口资源打破国内供需平衡 特种合金市场先弱后强

2020年钒市场，早期随着进口资源进入市场打破原价格体系，供需环境压力，价格继续回调。11本月是由分阶段触底叠加减产引发的短期市场浪潮。更近钒合金价格持续上涨，厂家价格依然强劲，市场看涨情绪明显。目前钒铁报价9.9-10.2与年初相比，万元/吨10.15万元/吨上涨0.49%；今年上半年，钼市场基本边下跌，进入第四季度，由于早期原材料流向亚洲市场，欧洲生产复工，急需原材料采购，国际市场现货紧张，国内需求超过市场预期，到年底钼铁FeMo60现货现金价格报告10.2与年初相比，万元/吨10.75万元/吨下跌5.12%；钨铁FeW80市场相对平缓，报告14.2与年初相比，万元/吨14.6万元/吨下跌2.74%。

图1:2020年特种合金价格走势图 数据来源:钢联数据

二、全年模具钢主导品种价格窄幅震荡运行

20202000年，国内模具钢价格整体表现窄幅波动，年底在原材料价格支撑下价格回升。年初以来，许多模具厂和加工厂的订单大幅下降，但随着口罩机需求的快速出现，对口罩机专用模具钢的需求也越来越大，DC53、skd11、Cr12Mo1V1、S136H、718H等待口罩机专用模具钢需求好转。随着钢厂供应量的增加，口罩市场控制收紧，措施越来越严格，口罩机专用模具钢市场逐渐回归理性。11月，随着钒钼市场价格的上涨和废钢和天然气价格的大幅上涨，模具钢生产企业的生产成本上升，市场价格稳步上涨。目前，全国H13均价17540元/吨，Cr12MoV平均价格为13070元/吨，基本恢复到2017年7-8月的价格。H13平均价格下跌330元/吨，较年初下跌1.85%，Cr12MoV平均价格下跌110元/吨，较年初下跌0.83%。

图2:2018年以来模具钢主导品种均价图 数据来源:钢联数据

三、供给端情况--华东、华中、东北地区、华中和东北地区

根据我网跟踪的工模钢生产企业研究样本库，覆盖全国21个省、市、自治区；工模钢生产企业62家，生产线88条，总计约208.21万吨的生产能力。从区域钢厂生产线的分布来看，我国模具钢生产企业仍高度集中在华东、华中、东北三个地区。目前，宝武特种冶炼、抚顺特种钢、大冶特种钢、东北特种钢、长城特种钢、天宫国际、中原特种钢、湖北日盛等钢厂市场份额较大。

图3:工模钢生产线 数据源：钢联数据

四、社库回归合理，压力减慢

根据我网跟踪的30家模具钢流通企业的研究样本，今年春节过后，社会库存达到峰值7.65同比增长1万吨2.18万吨，增长为40.37%，远远超过原预期水平。后期市场和钢厂主要减少库存。虽然库存较以前有所下降，但总体而言，2020年库存累计水平仍高于2019年，同比增长8.38%6.58与去年，低于年平均库存，同比下降2.95%，目前社库逐渐回归合理，压力减慢。

图4：2019-2020 年度社会库存比较图数据来源：钢联数据

五、国外需求呈现弱势 国内模具钢成品材及下游行业出口受阻

受国际疫情影响，今年国内模具钢成品及下游产业出口受阻，下游订单普遍不足。据我网继续跟踪的十几家样品企业统计，2020年12月模具钢出口0.68万吨，同比下降15%；1-12月份模具钢出口量为5.85万吨，同比下降22.97%。在外需不足的情况下，国内模具钢市场竞争加剧。如果后期国外疫情没有得到有效控制，模具钢贸易逆差将继续，供需压力依然存在。

图5：2019-2020模具钢年出口量 数据来源：钢联数据

六、模具钢下游需求

随着我国经济的快速发展，尤其是汽车和汽车IT随着工业的发展，我国模具行业发展迅速，需求日益增加。据中国模具行业协会统计，2019年中国模具行业消费量为3416.14支撑全国约35万亿元的工业产品，是中国制造的重要组成部分。

1、产销下降继续收窄 汽车市场恢复继续好转

据中国汽车工业协会统计，2020年1-11月，汽车产销分别完成2237.2万辆和2247.0同比下降3%和1万辆2.9%，降幅较1-10月分别继续收窄1.6和1.8个百分点。目前，汽车总产量有所下降，但近8个月来，汽车产量同比增长，表明汽车行业对钢铁的需求也在逐步恢复。

图6:2019年以来，中国汽车产量及同比变化 数据来源:中国汽车工业协会

2、国内销售需求逐渐改善 家电行业持续复苏趋势明显

近年来，国内家电不断走向国际市场，市场销量大幅增长。家电生产需要大量的塑料模具和冷冲模具，尤其是大型塑料模具。2020年1-11每月，冰箱、洗衣机、彩色电视调的总产量5.23与去年同期相比，亿台增长0.95%。除空调产量略有下降，较同期下降5.15%，但降幅缩小，其他电器产量高于去年同期。目前，在二次疫情的影响下，海外供应链短缺，订单向中国大幅转移，出口降幅缩小，近三个月家电出口快速增长。目前国内疫情控制保持良好态势，预计国内需求将继续改善。

图7:自2019年以来，中国四大家电产量 数据来源:钢联数据

3、电子通信行业 智能手机产量低迷

60%60%的电子通信行业-80%脑、手机、电子设备等电子通信行业的设备都需要大量的模具。根据**统计局的数据，2020年1-11月，我国电子计算机整机产量累计3.58与去年同期相比，亿台增加11.08%；国内手机市场整体出货量；9.76亿部，同比下降14.74%。2020年国内手机市场出货量下降可能与手机市场饱和有关，但随着5G发展将带来大量的技术变革，电子通信行业将蓬勃发展。预计未来电子通信行业对模具钢的需求将很大。

图8:自2019年以来，电子计算机和智能手机的月产量及同比 数据源:钢联数据

国内模具钢市场展望2021年

1、供应压力仍然存在

经过早期消化，工厂和社会图书馆基本没有累积图书馆。社会图书馆和工厂图书馆逐渐恢复合理，压力减慢。然而，随着早期停产的中频炉企业冶炼逐渐恢复正常生产，2021年模具钢市场供应可能会增加。

2、出口不乐观 贸易逆差将继续

由于价格和国际环境的影响，出口仍然保持低位，模具钢的贸易逆差将继续。目前，国内价格成本相对较高，出口价格往往低于国内价格，出口优势不明显，企业不愿意主动出口。在外需不足的情况下，国内模具钢市场竞争加剧。

3、汽车模具钢需求有望继续上升

从汽车生产销售库存周期来看，预计2020年将进入库存补充阶段或因疫情推迟至2021年，2021年汽车行业需求将继续复苏。预计国内汽车市场销量将比2020年增长4%，超过2019年行业水平。汽车工业是模具钢原材料消费更大的行业，各类汽车、农用车、摩托车、工程车辆的模具市场约占市场总量的35%。汽车工业的繁荣带动了整个汽车工业对钢铁的需求，汽车对模具钢的需求也有望上升。

4、成本支撑 均价上涨

近年来，钒、钼等合金原材料价格持续上涨，在废钢、天然气价格大幅上涨的市场形势下，模具钢生产企业利润持续收窄。在钢厂生产成本高的支持下，预计2021年模具钢平均价格将上涨，特别是高合金产品，年高低点将比2020年整体上升，年平均价格重心将上升5-8%。

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